마법 세계에서 도망쳐온 악당 그레이는 전 세계의 미술작품들을 제멋대로 바꿔놓기 시작한다. 그레이를 체포하기 위해 마법 소녀 지니와 조수 토토가 인간세계에 온다. 하지만 미술에 대해 아는 게 없는 지니는 사건 해결에 어려움을 겪는다. 그러나 미술을 좋아하는 대니의 도움으로 그레이가 망쳐놓은 작품들을 원래대로 돌려놓는 데 성공한다. 지니, 대니, 토토는 힘을 합쳐 그레이를 체포하기 위한 모험을 시작한다.